⠀Содержание
Сельское хозяйство
Определение и структура рынка
Определение рынка
Структура рынка
Определение рынка
Рынок сельского хозяйства — это сектор экономики, охватывающий производство продуктов питания и сырья с использованием природных ресурсов, включая землю и воду. Это один из ключевых секторов экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, развитие экспорта и производство продукции для внутреннего потребления.
Основные направления сельского хозяйства: Растеневодство, Животноводство, Рыболовство и рыбоводство. Эти направления определяют развитие смежных секторов экономики, включая пищевую, химическую и легкую промышленность.
Структура рынка
- Растеневодство (выращивание плодовых и ягодных культур, выращивание семян масличных культур, выращивание овощей, выращивание зерновых культур, выращивание грибов и трюфелей, выращивание риса, выращивание картофеля, цветоводство)
- Животноводство (свиньи для убоя, птица сельскохозяйственная живая — куры, индейки, утки, гуси и цесарки, яйца в скорлупе, скот мясной крупный рогатый живой, молоко сырое крупного рогатого скота)
- Рыболовство и рыбоводство (сегмент включает добычу рыбы и выращивание аквакультур для производства продовольственной продукции и кормов).
Значения с отметкой « * » — прогнозные/оценочные значения
Объем рынка (2024*) — 16,6 трлн ₽
Зависимость от импорта — 22,3%
Среднегодовой темп роста — 5,6%
Тренды, драйверы и ограничения рынка
Россия: тренды
Россия: драйверы
Россия: ограничения
Мир: тренды
Мир: драйверы
Мир: ограничения
Россия: тренды
- Цифровизация и автоматизация
Россия активно внедряет передовые технологии, такие как искусственный интеллект, дроны и системы анализа больших данных. Одним из ключевых трендов стало использование цифровых двойников для полевых испытаний и оптимизации процессов. Эти технологии позволяют ускорить разработку новых продуктов и сократить расходы на тестирование (Agroprogress, AgroXXI). - Импортозамещение технологий и оборудования
Ограничения на импорт техники и материалов привели к развитию отечественных аналогов. В России усилился акцент на локализацию производства сельскохозяйственной техники, удобрений и средств защиты растений, что поддерживается государственными программами субсидирования (поле.рф, Agroprogress). - Регенеративное земледелие
Регенеративные подходы, направленные на сохранение почвы и биоразнообразия, становятся важным направлением в условиях изменения климата. Технологии, такие как точное земледелие и биоудобрения, позволяют восстановить почву и повысить урожайность (РБК Тренды, AgroXXI). - Расширение экспортных возможностей
В ответ на ограничения на западных рынках Россия усилила поставки сельскохозяйственной продукции в страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Основные позиции — зерно, масло и мясо (Agroprogress, AgroXXI).
Россия: драйверы
- Государственная поддержка отрасли
Меры поддержки включают субсидии, налоговые льготы и программы для сельхозпроизводителей, такие как льготное кредитование. Государственные инициативы направлены на модернизацию фермерских хозяйств и развитие экспорта (поле.рф, Agroprogress). - Повышение продовольственной безопасности
Внутренний спрос на сельскохозяйственную продукцию растёт, особенно в условиях ограничений на импорт. Упор делается на обеспечение самодостаточности страны (РБК Тренды, AgroXXI). - Инвестиции в инновации
Внедрение новых технологий, таких как точное земледелие, использование дронов и автоматизированных систем, помогает повысить эффективность производства и снизить издержки (Agroprogress, AgroXXI). - Растущие экспортные рынки
Развитие торговых связей с Восточной и Южной Азией, Ближним Востоком и Африкой стимулирует производство. Экспортный потенциал поддерживается за счёт качественных улучшений продукции (поле.рф, Agroprogress).
Россия: ограничения
- Дефицит импортной техники и материалов
Санкции и уход западных компаний с российского рынка создают дефицит сельскохозяйственной техники, высококачественных семян и средств защиты растений, что замедляет модернизацию отрасли (поле.рф, Agroprogress). - Климатические вызовы
Изменения климата, включая засухи и деградацию почв, повышают риски потерь урожая. Это особенно актуально для регионов Юга России (РБК Тренды, AgroXXI). - Ограничения инфраструктуры и логистики
Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, особенно в удалённых регионах, ограничивает возможности хранения и доставки продукции (Agroprogress, поле.рф). - Недостаток квалифицированных кадров
Урбанизация и низкая привлекательность сельского хозяйства для молодых специалистов приводят к дефициту кадров. Это сдерживает темпы внедрения инноваций (РБК Тренды, AgroXXI).
Мир: тренды
- Применение технологий прецизионного земледелия
Прецизионные технологии, такие как дроны, сенсоры, IoT и искусственный интеллект (AI), становятся стандартом. Эти решения позволяют эффективно использовать ресурсы, повышать урожайность и улучшать управление фермерскими хозяйствами. Например, в США и Канаде активно используются AI-системы для анализа данных о состоянии почвы и климате (McKinsey & Company, CAAR). - Генеративный AI и цифровые двойники
В 2024 году расширяется использование генеративного AI в сельском хозяйстве для моделирования процессов и улучшения принятия решений. Цифровые двойники помогают тестировать агротехнологии и новые сорта культур, снижая затраты на испытания (CAAR, Purdue Agribusiness). - Устойчивое и регенеративное сельское хозяйство
Технологии для восстановления почвы и повышения её плодородия, такие как интегрированное управление вредителями (IPM), активно поддерживаются в ЕС, где экологические стандарты особенно строги. Эти подходы снижают углеродный след и минимизируют негативное влияние на окружающую среду (Purdue Agribusiness, CAAR, Mordor Intelligence). - Инновации в управлении данными
Резкое увеличение объема данных в сельском хозяйстве стимулирует развитие облачных решений и аналитики больших данных, которые помогают улучшать управление урожаем и цепочками поставок (CAAR, McKinsey & Company). - Популяризация органической продукции и альтернативных белков
Рост спроса на экологически чистые продукты, в том числе растительные аналоги мяса, особенно в Европе и Северной Америке, связан с изменениями в потребительских предпочтениях и поддержкой со стороны ритейлеров (Mordor Intelligence, Purdue Agribusiness).
Мир: драйверы
- Глобальный рост населения
К 2050 году потребуется увеличить производство продуктов питания на 50% для удовлетворения растущих потребностей населения, особенно в странах Азии и Африки (Mordor Intelligence, CAAR). - Государственная поддержка
Субсидии и стимулы, включая гранты для внедрения AI, IoT и IPM, широко применяются в США, ЕС и Китае, что ускоряет внедрение инноваций (Purdue Agribusiness, McKinsey & Company). - Климатические изменения
Сельское хозяйство адаптируется к изменяющимся погодным условиям. Например, компании разрабатывают устойчивые сорта культур, которые более продуктивны в экстремальных климатических условиях (CAAR, Mordor Intelligence). - Технологические инвестиции
Венчурные инвестиции в агротехнологии, такие как системы точного орошения, управление климатическими рисками и платформы для анализа данных, продолжают расти. Израиль и Индия — лидеры в создании технологических стартапов для агросектора (McKinsey & Company, Purdue Agribusiness). - Рост цепочек локальных поставок
Устойчивые локализованные цепочки поставок становятся приоритетом в условиях геополитической нестабильности. Это уменьшает зависимости от внешних факторов и обеспечивает продовольственную безопасность (Mordor Intelligence, CAAR).
Мир: ограничения
- Изменения климата и экстремальные погодные явления
Усиление засух, наводнений и других природных катастроф оказывает негативное влияние на продуктивность сельского хозяйства. Особенно страдают регионы с ограниченным доступом к воде, такие как страны Африки и Южной Азии. Это требует значительных инвестиций в адаптивные технологии, что может замедлить развитие отрасли (McKinsey & Company, CAAR). - Ограниченные финансовые ресурсы фермеров
Большинство мелких фермеров, особенно в развивающихся странах, не имеют доступа к необходимым финансовым ресурсам для внедрения современных технологий, таких как IoT и AI. Это снижает темпы цифровизации и технологической модернизации (Purdue Agribusiness, Mordor Intelligence). - Недостаток инфраструктуры
В ряде стран отсутствуют современные логистические и транспортные системы для хранения и доставки продукции. Это приводит к высоким потерям урожая после сбора, особенно в тропических регионах (McKinsey & Company, Mordor Intelligence). - Регуляторные барьеры
Строгие требования к безопасности пищевой продукции, использование ГМО и применение химических удобрений ограничивают экспорт и внедрение новых технологий. Например, в ЕС действуют жёсткие экологические стандарты, что сдерживает использование некоторых инноваций (CAAR, Mordor Intelligence). - Дефицит рабочей силы
Урбанизация и снижение интереса к сельскохозяйственной работе среди молодёжи создают нехватку квалифицированных кадров. Это особенно ощутимо в странах с развитой экономикой, таких как США и Япония (Purdue Agribusiness, CAAR). - Высокие затраты на R&D
Разработка и внедрение новых технологий, таких как генетически модифицированные культуры и системы автоматизации, требуют значительных инвестиций и времени. Например, регистрация новых средств защиты растений может занять более 10 лет и обойтись в сотни миллионов долларов (CAAR, Mordor Intelligence). - Геополитическая нестабильность
Конфликты, торговые войны и санкции осложняют международное сотрудничество и ограничивают доступ к рынкам. Это, в свою очередь, повышает риски для фермеров и агробизнеса (Mordor Intelligence, CAAR).
Объем рынка
Объем рынка сельского хозяйства Российской Федерации
(в млрд ₽)
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс»
Объем рынка сельского хозяйства по сегментам Российской Федерации
(в млрд ₽)
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс»
Сегменты и подсегменты
Динамика объема рынка сельского хозяйства Российской Федерации по сегментам и подсегментам
(в млрд ₽)
| wdt_ID | Сегмент | Подсегмент | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | CAGR, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Растеневодство | Выращивание плодовых и ягодных культур | 500.07 | 568.82 | 589.16 | 664.20 | 713.81 | 592.56 | 729.23 | 776.55 | 6.49 |
| 2 | Растеневодство | Выращивание семян масличных культур | 438.95 | 479.53 | 470.28 | 497.02 | 603.00 | 517.30 | 606.94 | 640.63 | 5.55 |
| 3 | Растеневодство | Выращивание овощей | 491.80 | 553.25 | 582.54 | 646.17 | 646.59 | 602.81 | 720.40 | 767.72 | 6.57 |
| 4 | Растеневодство | Выращивание зерновых культур | 3,406.00 | 1,666.58 | 1,554.70 | 1,721.08 | 1,739.51 | 1,663.26 | 2,305.08 | 2,159.86 | -6.30 |
| 5 | Растеневодство | Выращивание грибов и трюфелей | 3.64 | 4.22 | 4.31 | 9.28 | 11.37 | 21.15 | 23.65 | 32.30 | 36.59 |
| 6 | Растеневодство | Выращивание риса | 313.17 | 302.91 | 326.67 | 316.60 | 292.81 | 340.82 | 362.72 | 371.71 | 2.48 |
| 7 | Растеневодство | Выращивание картофеля | 4,026.19 | 4,501.96 | 4,294.36 | 4,837.33 | 5,822.18 | 5,639.51 | 7,268.01 | 8,019.90 | 10.35 |
| 8 | Растеневодство | Цветоводство | 20.53 | 23.08 | 21.11 | 21.80 | 40.57 | 29.74 | 33.84 | 36.78 | 8.68 |
| 9 | Животноводство | Свиньи для убоя | 289.67 | 328.96 | 306.82 | 300.13 | 313.25 | 343.68 | 511.98 | 562.96 | 9.96 |
| 10 | Животноводство | Птица сельскохозяйственная живая (куры, индейки, утки, гуси и цесарки) | 422.85 | 464.95 | 487.93 | 477.54 | 518.97 | 479.84 | 686.09 | 743.73 | 8.40 |
| 11 | Животноводство | Яйца в скорлупе | 150.64 | 170.17 | 183.03 | 181.68 | 198.64 | 204.76 | 274.22 | 303.02 | 10.50 |
| 12 | Животноводство | Скот мясной крупный рогатый живой | 472.29 | 533.19 | 562.15 | 555.68 | 602.34 | 611.65 | 888.23 | 986.84 | 11.10 |
| 13 | Животноводство | Молоко сырое крупного рогатого скота | 326.97 | 356.39 | 375.81 | 368.28 | 398.94 | 408.97 | 527.12 | 570.79 | 8.28 |
| 14 | Рыболовство и рыбоводство | Рыболовство и рыбоводство | 382.77 | 419.04 | 440.34 | 437.31 | 480.57 | 404.56 | 613.59 | 663.80 | 8.18 |
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс»
Зависимость от импорта
Общая зависимость рынка от импорта
(в %)
Зависимость рынка от импорта по подсегментам
(в %)
| wdt_ID | Подсегмент | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выращивание плодовых и ягодных культур | 54.55 | 55.82 | 55.97 | 56.21 | 56.18 | 53.28 | 46.19 | 39.09 |
| 2 | Выращивание семян масличных культур | 24.12 | 24.66 | 23.68 | 27.10 | 28.66 | 26.57 | 23.03 | 19.48 |
| 3 | Выращивание овощей | 18.52 | 18.20 | 18.75 | 15.57 | 15.20 | 12.97 | 10.27 | 7.57 |
| 4 | Выращивание зерновых культур | 73.40 | 39.70 | 31.98 | 30.61 | 26.53 | 29.01 | 31.34 | 33.67 |
| 5 | Выращивание грибов и трюфелей | 52.81 | 49.67 | 49.33 | 21.15 | 21.09 | 40.47 | 33.99 | 27.50 |
| 6 | Выращивание риса | 86.27 | 83.90 | 83.96 | 83.64 | 80.63 | 82.12 | 74.18 | 66.24 |
| 7 | Выращивание картофеля | 14.81 | 13.56 | 7.87 | 7.32 | 10.18 | 9.74 | 4.06 | 4.02 |
| 8 | Цветоводство | 99.63 | 99.71 | 95.77 | 89.50 | 89.59 | 81.56 | 76.53 | 71.50 |
| 9 | Свиньи для убоя | 14.46 | 14.42 | 3.50 | 5.20 | 0.28 | 0.44 | 0.38 | 0.32 |
| 10 | Птица сельскохозяйственная живая (куры, индейки, утки, гуси и цесарки) | 4.99 | 4.51 | 4.65 | 5.19 | 4.44 | 6.32 | 1.02 | 1.01 |
| 11 | Яйца в скорлупе | 8.28 | 9.40 | 10.84 | 11.49 | 11.52 | 6.34 | 5.24 | 4.15 |
| 12 | Скот мясной крупный рогатый живой | 11.01 | 10.47 | 9.28 | 9.16 | 8.30 | 5.85 | 3.83 | 1.80 |
| 13 | Молоко сырое крупного рогатого скота | 3.87 | 3.22 | 3.70 | 3.87 | 3.38 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| 14 | Рыболовство и рыбоводство | 3.69 | 3.94 | 3.26 | 3.67 | 3.72 | 2.66 | 1.93 | 1.20 |
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс» по информации ITC TradeMap, UN COMTRADE
Сезонность
Усредненная сезонность предложения за последние 4 года
(в долях от пикового значения)
Источник: по данным государственной статистики ЕМИСС
Цены на продукцию
Среднегодовые цены на продукцию
(в тыс. ₽)
Источник: по данным государственной статистики ЕМИСС
Финансовые показатели компаний
Среднеотраслевая рентабельность по чистой прибыли
(в %)
Среднеотраслевые показатели по видам деятельности (подсегментам) компаний
(в %)
| wdt_ID | Показатель | Подсегмент | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистая норма прибыли, % | Выращивание винограда | 25.40 | 24.32 | 30.72 | 31.98 | 35.42 |
| 2 | Чистая норма прибыли, % | Выращивание грибов и трюфелей | 9.84 | 10.71 | 11.75 | 9.44 | 13.21 |
| 3 | Чистая норма прибыли, % | Выращивание зернобобовых культур | 28.11 | 29.31 | 36.25 | 25.67 | 24.42 |
| 4 | Чистая норма прибыли, % | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 20.76 | 26.25 | 30.81 | 23.12 | 18.35 |
| 5 | Чистая норма прибыли, % | Выращивание зерновых культур | 19.25 | 27.73 | 30.17 | 25.44 | 17.62 |
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс» по информации ФНС России
Ключевые игроки рынка
Топ-6 игроков рынка по занимаемой доли рынка в 2023 году
Наименование компании
Основной вид деятельности (по ОКВЭД 2)
Доля рынка за 2023 год
Агрокомплекс имени Н. И. Ткачёва
Смешанное сельское хозяйство
1,41%
АО «Куриное Царство»
Разведение сельскохозяйственной птицы
1,37%
Русагро
Выращивание зерновых культур
1,18%
Свинокомплекс Короча
Разведение свиней
1,16%
Мираторг-Курск
Разведение свиней
1,08%
Приосколье
Разведение сельскохозяйственной птицы
0,95%
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс» по информации ФНС России
Географическое распределение по количеству компаний производителей (растениеводство)
(без учета новых субъектов и Республики Крым)
Географическое распределение по количеству компаний производителей (животноводство)
(без учета новых субъектов и Республики Крым)
Географическое распределение по количеству компаний производителей (рыболовство и рыбоводство)
(без учета новых субъектов и Республики Крым)
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс» по информации ФНС России
Каналы продаж
Структура каналов продаж
(в %)
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс»
Соотношение офлайн и онлайн каналов реализации продукции
(в %)
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс»
Региональная структура потребления
Региональная структура потребления продукции сегмента растениеводства
(в %)
Региональная структура потребления продукции сегмента животноводства
(в %)
Региональная структура потребления продукции сегмента рыболовства и рыбоводства
(в %)
Источник: Расчетные данные ИАС «Дата Криденс» по информации ФНС России
Статистика и отчеты
Отраслевая статистика и отчеты:
Загрузка ...
Полезные источники
- Росстат (https://rosstat.gov.ru) — официальная статистика по сельскому хозяйству, включая данные о посевных площадях, урожайности, животноводстве, и экспортных объемах.
- Минсельхоз России (https://mcx.gov.ru) — информация о государственной поддержке сельского хозяйства, программе субсидий, а также аналитика по агропромышленному комплексу.
- Центр агроаналитики (https://agroanalitica.ru) — отчеты, обзоры и исследования рынка сельского хозяйства, данные о ценах на сельхозпродукцию и экспорте.
- Россельхозбанк (https://www.rshb.ru) — аналитические материалы и обзоры агропромышленного комплекса, включая макроэкономические исследования.
- Национальный союз агростраховщиков (НСА) (https://www.naai.ru) — данные о рисках в сельском хозяйстве, включая влияние погодных условий на производство.
- FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) (https://www.fao.org) — глобальная база данных по сельскому хозяйству, включая статистику производства, потребления и торговли.
- OECD-FAO Agricultural Outlook (https://www.oecd.org) — совместные отчеты OECD и FAO о прогнозах развития сельского хозяйства на глобальном уровне.
- World Bank (Всемирный банк) (https://www.worldbank.org)- статистические данные о сельскохозяйственном производстве и продовольственной безопасности в разных странах.
- Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat) — подробная статистика сельского хозяйства стран Евросоюза, включая данные по урожайности и ценам.
- International Grains Council (IGC) (https://www.igc.int) — отчеты о мировых рынках зерновых, масличных культур и риса.
- USDA (Министерство сельского хозяйства США) (https://www.usda.gov) — глобальные отчеты по производству сельхозпродукции, прогнозы и данные о рынках.
- The World Food Programme (WFP) (https://www.wfp.org) — отчеты о продовольственной безопасности и состоянии сельского хозяйства в разных странах.