Отрасль – это крупная экономическая категория, объединяющая предприятия и организации, занимающиеся схожими видами деятельности или производством аналогичной продукции.

Классификация отраслей базируется на:

• ОКВЭД 2 (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – для описания сфер деятельности компаний.
• ОКПД 2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) – для классификации продукции, связанной с конкретными видами деятельности.
• ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – для учета экспортных и импортных операций.
• Экспертных заключениях ИАС «Дата Криденс» – для уточнения и адаптации отраслевых категорий под текущие реалии рынка.

Например, «отрасль машиностроения» охватывает все предприятия, занятые производством машин и оборудования, что соответствует определённым кодам ОКВЭД и ОКПД 2, а также может быть уточнено экспертами.

Сегмент отрасли – это часть отрасли, характеризующаяся производством или деятельностью в рамках более узкой специализации.

Классификация сегментов может опираться на:

• Подклассы и группы в ОКПД 2 для продукции.
• Подклассы, группы и подгруппы в ОКВЭД 2 для видов деятельности.
• Экспертные заключения ИАС «Дата Криденс» – для выделения новых или актуальных сегментов.

Например, в отрасли машиностроения сегментом может быть «производство строительной техники» или «производство автомобильных двигателей».

Подсегмент отрасли – это ещё более узкая часть сегмента отрасли, характеризующаяся производством или деятельностью с высокой детализацией.

Для описания подсегментов используются:

• ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – при анализе экспорта и импорта продукции.
• Подробные коды в ОКПД 2 и ОКВЭД 2, уточняющие конкретные виды продукции или услуг.
• Экспертные данные ИАС «Дата Криденс», позволяющие учитывать особенности локальных и международных рынков.

Например, в сегменте «производство строительной техники» подсегментом может быть «производство экскаваторов».

Это общий показатель, отражающий количество или стоимость товара или услуг, доступных на определённом рынке за определённый период. Объем рынка может рассчитываться как в натуральном выражении (единицы продукции, тонны, литры и т.д.), так и в денежном (рубли, доллары и т.д.).

В контексте данной методики расчета объема рынка определяется как сумма внутреннего производства и импорта за вычетом экспорта:

Формула:
Объем рынка = Внутреннее производство + Импорт − Экспорт

Этот подход позволяет учитывать доступность продукции для внутреннего потребления, исключая объемы, отправленные за пределы России.

Это показатель, отражающий максимально возможный размер рынка, то есть совокупный объем продукции или услуг, который может быть продан или потреблен на определённой территории за определённый период времени.

Емкость рынка зависит от множества факторов, включая уровень платежеспособного спроса, демографические данные, особенности конкуренции, государственное регулирование, а также экономические и социальные условия.

Емкость рынка обычно оценивается с использованием прогнозов и аналитики, учитывающей потенциальных потребителей, уровень их доходов, потребности и динамику отрасли. Она может измеряться как в натуральном, так и в денежном выражении.

Это доля компании или продукта в общем объеме рынка, выраженная в процентах. Она рассчитывается как отношение выручки или объемов продаж к общему объему рынка.

Формула:
Рыночная доля (%) = (Выручка компании или продукта ÷ Общий объем рынка) × 100

Это совокупность условий и факторов, определяющих текущее состояние рынка, уровень его активности, а также соотношение спроса и предложения на товары или услуги.

Конъюнктура формируется под воздействием экономических, социальных, политических и сезонных факторов, включая:

• уровень цен,
• объемы производства,
• динамику спроса и предложения,
• конкуренцию,
• доступность ресурсов,
• внешнеэкономические факторы (например, курс валют, торговые ограничения).

Анализ конъюнктуры рынка позволяет оценить текущие рыночные возможности, выявить риски и разработать стратегию поведения для участников рынка.

Это факторы, которые затрудняют или делают невозможным для новых игроков войти на рынок и конкурировать с уже существующими компаниями. Эти барьеры могут быть как внешними (например, экономическими или законодательными), так и внутренними (например, техническими или организационными) и могут существенно влиять на уровень конкуренции в отрасли.

1. Экономические барьеры:
   • Высокие начальные капиталовложения, необходимые для запуска бизнеса.
   • Сильная конкуренция, которая делает невозможным для новых игроков успешно конкурировать с крупными, уже устоявшимися компаниями.
2. Технические барьеры:
   • Необходимость в уникальных технологиях или высококвалифицированных кадрах, которые могут быть труднодоступными для новых компаний.
   • Сложности в разработке и производстве товаров или услуг, требующих специфических знаний или оборудования.
3. Регуляторные барьеры:
   • Законодательные и нормативные ограничения, такие как лицензирование, экологические нормы или стандарты безопасности, которые могут затруднить или замедлить процесс входа на рынок.
   • Необходимость соблюдать строгие правила или получать разрешения от государственных органов.
4. Маркетинговые барьеры:
   • Высокие затраты на маркетинг и рекламу для привлечения клиентов в условиях доминирования крупных игроков.
   • Лояльность потребителей к уже существующим брендам и продуктам.
5. Сетевые барьеры:
   • Невозможность создания сетей поставок или дистрибуции, которые уже развиты у крупных игроков.
   • Потребность в большом количестве пользователей для обеспечения прибыльности, что затрудняет привлечение клиентов для новых компаний.

Понимание барьеров входа помогает анализировать уровень конкурентоспособности на рынке и оценивать привлекательность отрасли для новых участников.

Это периодические колебания объема спроса или предложения на товары или услуги, которые происходят в зависимости от времени года, месяцев, праздников, погодных условий или других сезонных факторов.

В расчете сезонности усредненно за 2-4 года по месяцам (январь-декабрь), 100% представляет собой пиковое значение спроса или предложения в самом высоком месяце сезона. Остальные месяцы оцениваются относительно этого пикового значения, отражая динамику колебаний.

Пример: Если в июле (пиковый месяц) объем спроса составляет 100%, то в январе, например, это может быть 60% от пикового значения, а в мае — 80%.

Такой расчет помогает учитывать регулярные сезонные изменения в рыночной активности и прогнозировать будущие колебания.

Степень сосредоточенности рыночной доли в руках нескольких крупнейших компаний на рынке. Этот показатель позволяет оценить, насколько рынок контролируется небольшим количеством крупных игроков, и, соответственно, насколько высокая или низкая конкуренция существует на этом рынке.

Высокая рыночная концентрация указывает на доминирование нескольких компаний, что может снижать уровень конкуренции, приводя к меньшему количеству выбора для потребителей, возможному повышению цен или уменьшению инноваций. Напротив, низкая рыночная концентрация свидетельствует о большом количестве мелких игроков, что, как правило, увеличивает конкуренцию и предоставляет потребителям больше вариантов.

Для измерения рыночной концентрации мы используем индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который помогает определить, насколько сильно рынок контролируется несколькими крупными компаниями. Чем выше значение HHI, тем выше концентрация.

Он рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех компаний, работающих на рынке, и используется для определения степени монополизации или олигополизации рынка.

Классификация рыночной концентрации по уровню:

• Низкая концентрация: когда рынок разделён между множеством игроков с небольшими рыночными долями (HHI близок к 0).
• Умеренная концентрация: несколько крупных компаний контролируют значительную часть рынка, но на нем остаются и другие игроки (HHI от 1,500 до 2,500).
• Высокая концентрация: рынок контролируется несколькими крупными игроками или даже одной компанией (HHI выше 2,500).

Прямые конкуренты – это компании или организации, которые производят и предлагают те же или аналогичные товары и услуги, что и анализируемая компания, на том же рынке или в том же сегменте. Прямые конкуренты нацелены на ту же аудиторию и решают те же потребности потребителей. Эти конкуренты часто имеют схожие характеристики продуктов, ценовую политику и каналы сбыта.

Пример: Для компании, продающей смартфоны, прямыми конкурентами будут другие производители смартфонов, такие как Apple, Samsung или Xiaomi.

Конкуренты, производящие продукты/услуги-заменители – это компании или организации, которые предлагают товары или услуги, которые могут заменить определенный продукт или услугу, удовлетворяя те же потребности, но с использованием других решений или технологий. Такие конкуренты не являются прямыми, поскольку они не предлагают тот же самый продукт, но могут влиять на спрос на конкретный товар, создавая альтернативу.

Пример: Для компании, производящей традиционные автомобили, конкурентами-заменителями могут быть производители электромобилей (например, Tesla), а для компании, предлагающей услуги такси – это конкуренты, предоставляющие услуги аренды электросамокатов или каршеринга.

Это способы и пути, через которые товары и услуги от производителя или поставщика доходят до конечного потребителя. Каналы продаж включают в себя все промежуточные звенья и механизмы, которые обеспечивают перемещение продукции с момента производства до ее приобретения покупателем. Они играют важную роль в достижении бизнес-целей, расширении охвата рынка и обеспечении доступности продукции для потребителей.

1. Прямые каналы продаж:
   • В этом случае компания продает свою продукцию непосредственно конечному потребителю, минуя промежуточных звеньев. Примеры включают интернет-магазины, розничные магазины компании, собственные сервисные центры и продажи через собственных сотрудников (например, через личные визиты или телефонные продажи).
2. Косвенные каналы продаж:
   • В этом случае компания использует посредников для продвижения своей продукции. Это могут быть оптовые компании, дистрибьюторы, розничные торговцы, агенты или другие посредники. Примеры: продажа через крупные торговые сети, партнёрские программы с онлайн-платформами, дистрибьюторы продукции в различных регионах.
3. Многоканальные продажи (omnichannel):
   • Модель продаж, при которой компания использует несколько каналов для достижения клиентов одновременно. Это может включать интернет-продажи, мобильные приложения, социальные сети, а также традиционные каналы, такие как розничные магазины и телефония. Многоканальные продажи позволяют клиентам взаимодействовать с брендом через различные точки контакта.
4. Онлайн-каналы продаж:
   • Продажа через интернет-платформы, такие как собственные веб-сайты, маркетплейсы (например, Amazon, Ozon), социальные сети и другие онлайн-ресурсы. Это один из самых быстрорастущих и эффективных каналов продаж, особенно в условиях цифровизации.
5. Офлайн-каналы продаж:
   • Продажа товаров и услуг через физические магазины, торговые точки, выставки, шоурумы или другие физические локации, где покупатели могут видеть, проверять и приобретать товары.

Это различные маркетинговые и торговые тактики, направленные на увеличение объема продаж, привлечение новых клиентов, поддержание интереса к продукту или бренду и стимулирование покупок среди текущих потребителей. Эти методы могут быть краткосрочными и направлены на ускорение сбыта продукции, улучшение репутации бренда и повышение лояльности клиентов.

1. Скидки и акции:
   • Сезонные скидки и распродажи.
   • Купоны и промокоды для получения скидки на покупку.
   • Скидки за покупку в больших объемах (оптовые скидки).
   • Акции «Купи один — получи второй бесплатно» или другие бонусные предложения.
2. Программы лояльности:
   • Бонусные карты, которые дают скидки или привилегии за регулярные покупки.
   • Накопительные программы, где клиент получает бонусы за совершенные покупки, которые можно обменять на товары или услуги.
   • Промо-программы для постоянных клиентов, предоставляющие специальные условия или эксклюзивные предложения.
3. Прямые продажи:
   • Торговые представители или полевые менеджеры, которые работают с клиентами напрямую, предлагая продукты и решая вопросы на месте.
   • Телемаркетинг – прямые звонки потенциальным клиентам с предложением о покупке или проведении акции.
4. Пробные образцы и бесплатные дегустации:
   • Предложение бесплатных образцов продуктов (например, косметики, пищи или напитков) для того, чтобы клиенты могли попробовать товар перед покупкой.
   • Дегустации или презентации продуктов, которые проводятся в магазинах или на специальных мероприятиях для привлечения внимания и стимулирования интереса.
5. Мероприятия и выставки:
   • Торговые выставки, конференции или специальные мероприятия, на которых компания может продемонстрировать свою продукцию или услуги широкой аудитории.
   • Участие в поп-up магазинах или других временных торговых точках, которые привлекают внимание покупателей.
6. Реклама и PR-кампании:
   • Реклама с акцентом на ограниченные предложения, например, рекламные кампании о скидках или распродажах.
   • Публикации в СМИ и работа с блогерами и инфлюенсерами для привлечения внимания к товару.
7. Подарки и бонусы:
   • Подарки за покупку – клиент получает бонусный товар при совершении покупки (например, косметический набор в подарок за покупку косметики).
   • Бонусы и дополнительные услуги, например, бесплатная доставка, упаковка подарков, консультации или установка.
8. Кросс-продажи и апсейлинг:
   • Кросс-продажа – предложение сопутствующих товаров, которые могут заинтересовать покупателя на основе уже выбранного продукта (например, продажа чехлов к смартфонам).
   • Апсейлинг – предложение более дорогих или премиум-версий товара, которые могут быть более выгодными для покупателя.
9. Социальные сети и онлайн-маркетинг:
   • Продажа через онлайн-платформы с активным использованием социальных сетей для организации рекламных акций, конкурсов, розыгрышей и эксклюзивных предложений.
   • Использование таргетированной рекламы для повышения эффективности продвижения.

Это уровень вмешательства государства в деятельность компаний на определенном рынке или в определенной отрасли. Государственное регулирование может варьироваться от минимального контроля до строгих нормативных требований, которые охватывают почти все аспекты функционирования отрасли. Влияние государства на рынок может быть направлено на обеспечение справедливой конкуренции, защиту интересов потребителей, обеспечение безопасности продукции или устойчивость отрасли.

1. Законодательное регулирование:
   • Принятие законов и нормативных актов, направленных на создание рамок для деятельности компаний в отрасли (например, экологические стандарты, требования безопасности, трудовое законодательство).
2. Лицензирование и сертификация:
   • Обязательные лицензии для получения права на ведение бизнеса в определенной области (например, для фармацевтической, энергетической или авиационной отраслей).
   • Процесс сертификации продукции, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества или безопасности.
3. Ценовое регулирование:
   • Установление государством ценовых ограничений или верхних/нижних порогов для товаров и услуг (например, регулирование тарифов на коммунальные услуги или медицинские препараты).
4. Антимонопольное регулирование:
   • Вмешательство государства для предотвращения создания монополий, картелей и других антиконкурентных практик, которые могут ограничить выбор потребителей или повысить цены.
5. Государственные субсидии и дотации:
   • Прямое финансовое вмешательство в отрасль через предоставление субсидий или дотаций отдельным компаниям или всей отрасли (например, субсидии на производство сельскохозяйственной продукции).
6. Прямое государственное участие:
   • Прямое участие государства в рынке через создание государственных предприятий или участие в частных компаниях через акции и доли.
7. Торговая политика:
   • Меры, направленные на регулирование внешней торговли, включая тарифы, квоты, антидемпинговые меры и другие формы защиты внутреннего рынка от внешней конкуренции.
8. Государственные регуляторы и агентства:
   • Создание специализированных государственных органов для контроля за соблюдением законов и норм в определенных отраслях (например, Федеральная антимонопольная служба в России или Европейская комиссия в ЕС).

Влияние степени регулирования на рынок:

• Высокая степень регулирования часто наблюдается в отраслях, которые имеют стратегическое значение для страны или требуют защиты интересов потребителей и обеспечения безопасности, таких как энергетика, здравоохранение, финансовые услуги и транспорт.
• Низкая степень регулирования характерна для отраслей с высокой конкуренцией, где рынок сам регулирует спрос и предложение, например, в сфере технологий или розничной торговли.

Описывают процесс его развития и изменения от момента появления нового продукта или услуги до его возможного спада. Эти стадии отражают изменения в спросе, конкуренции и влиянии внешних факторов, а также стратегические подходы компаний на разных этапах.

Жизненный цикл рынка обычно состоит из четырех основных стадий:

1. Стадия внедрения (начальная стадия)

На этой стадии рынок только начинает формироваться. Это этап, когда новый продукт или услуга начинают появляться на рынке, и потребители начинают знакомиться с ним. Важной характеристикой является низкий уровень продаж, поскольку только небольшая группа потребителей узнает о продукте.

• Характеристики:
  • Низкий уровень продаж.
  • Высокие затраты на маркетинг и продвижение.
  • Ограниченная конкуренция, так как продукт только что вошел на рынок.
  • Высокие затраты на производство из-за малых объемов.
• Стратегии:
  • Увеличение осведомленности потребителей через рекламу и PR.
  • Привлечение первых пользователей через пробные предложения или скидки.
  • Основной фокус на разработку и тестирование продукта.

2. Стадия роста

На этой стадии рынок начинает расти, так как продукт или услуга становятся более популярными и находят отклик у большего числа потребителей. Продажи увеличиваются, а конкуренция начинает усиливаться.

• Характеристики:
  • Увеличение продаж и прибыли.
  • Рост числа конкурентов, что приводит к улучшению продукта и снижению цен.
  • Начало массового производства и снижения себестоимости.
• Стратегии:
  • Активное расширение рынка.
  • Улучшение продукта для привлечения более широкой аудитории.
  • Привлечение новых клиентов и усиление бренда.

3. Стадия зрелости

На стадии зрелости рынок стабилизируется. Рост продаж замедляется, а конкуренция становится еще более жесткой. Продукт или услуга достигли своей максимальной популярности, и большинство потребителей уже знакомы с ними. Спрос начинает стабилизироваться, и компании начинают бороться за долю рынка.

• Характеристики:
  • Максимальная доля рынка и высокие продажи, но темпы роста замедляются.
  • Конкуренция на пике; цены часто начинают снижаться.
  • Продукты становятся стандартизированными, дифференциация уменьшается.
• Стратегии:
  • Конкуренция через улучшение качества или снижение цен.
  • Разработка новых продуктов или услуг для поддержания интереса.
  • Укрепление лояльности клиентов с помощью программ лояльности и маркетинговых акций.

4. Стадия спада

На стадии спада спрос на продукт или услугу начинает снижаться, а продажи падают. Причины могут включать технологические изменения, изменение потребностей рынка или появление новых конкурентных продуктов. Компании сталкиваются с проблемами, связанными с поддержанием рентабельности.

• Характеристики:
  • Снижение объемов продаж и прибыли.
  • Уход с рынка многих игроков, в том числе из-за снижения маржи.
  • Продукт может устаревать или быть заменен новыми технологиями или решениями.
• Стратегии:
  • Сокращение затрат и оптимизация производства.
  • Переориентация на новые продукты или услуги.
  • Применение стратегий вывода с рынка или ликвидации товаров.

TRL оценивает степень готовности технологии или технического решения к внедрению в реальную эксплуатацию. Он измеряет, насколько технология прошла стадии разработки и тестирования, и насколько она готова к коммерческому использованию.

• Уровни TRL:
  TRL 1 — Научные исследования и принципы.
  TRL 2 — Формирование концепции и теоретические разработки.
  TRL 3 — Экспериментальные доказательства концепции.
  TRL 4 — Лабораторная проверка технологии.
  TRL 5 — Демонстрация технологии в реальных условиях.
  TRL 6 — Прототипирование и испытания в условиях реального применения.
  TRL 7 — Пилотные испытания и тестирование в реальных условиях.
  TRL 8 — Подготовка технологии к коммерческому использованию.
  TRL 9 — Массовое производство и коммерциализация технологии.

MRL оценивает готовность производственных процессов и возможностей для масштабирования технологии. Он показывает, насколько эффективно можно наладить производство для создания продукта в больших объемах.

• Уровни MRL:
  MRL 1 — Исследования концепции и процессов производства.
  MRL 2 — Разработка и проектирование производственных процессов.
  MRL 3 — Проверка производственных процессов на лабораторном уровне.
  MRL 4 — Подтверждение процессов на уровне прототипа.
  MRL 5 — Демонстрация производственного процесса на малых сериях.
  MRL 6 — Подготовка процессов к массовому производству.
  MRL 7 — Эффективное производство с минимальными затратами.
  MRL 8 — Полное масштабирование и оптимизация массового производства.
  MRL 9 — Продукция полностью готова к массовому производству и коммерциализации.

SRL оценивает общую готовность системы, включая все компоненты, технологии, производственные процессы и организационные аспекты. Это более широкая шкала, чем TRL и MRL, и она измеряет готовность всей системы, которая должна поддерживать внедрение и эксплуатацию продукта.

• Уровни SRL:
  SRL 1 — Концептуальные исследования и проектирование системы.
  SRL 2 — Начальная разработка и проектирование интеграции компонентов системы.
  SRL 3 — Проверка системы в лабораторных условиях.
  SRL 4 — Интеграция компонентов и тестирование системы в реальных условиях.
  SRL 5 — Финальная настройка и подготовка к внедрению.
  SRL 6 — Подготовка системы к полноценной эксплуатации.
  SRL 7 — Внедрение и использование системы в реальной операционной среде.
  SRL 8 — Оптимизация и масштабирование системы на различных уровнях.
  SRL 9 — Полная эксплуатация и интеграция системы в повседневную практику.

При анализе данных и представлении статистических показателей, под средними значениями мы подразумеваем именно среднее арифметическое. Это означает, что для расчета средних значений по различным показателям (например, объему продаж, ценам, доходам и другим данным) мы суммируем все отдельные значения и делим их на количество элементов в выборке.

Среднее арифметическое дает наилучшее общее представление о данных и используется для анализа тенденций, выявления общего уровня показателей и выявления возможных отклонений в наборе данных.

Это показатель, отражающий среднюю годовую скорость роста величины (например, выручки, объема рынка или прибыли) за определённый период времени, если бы рост происходил равномерно.

CAGR помогает оценить динамику изменения показателя, исключая влияние краткосрочных колебаний.

Формула для расчета CAGR:

CAGR = (Конечное значение ÷ Начальное значение)^(1 ÷ Количество лет в анализируемом период) − 1

CAGR выражается в процентах и используется для сравнения темпов роста различных показателей или отраслей.

Это финансовый показатель, который отражает долю чистой прибыли компании в её выручке от продаж, выраженную в процентах.

Может быть рассчитан для отрасли как среднее значение по компаниям, действующим в данной сфере. Демонстрирует общее представление о прибыльности отрасли, отражая среднюю эффективность управления затратами и получаемой прибыли среди её участников.